Наступила осень. Листья в лесу пожелтели. Ветер срывает их к разносит по воздуху По небу плыли хмурые тучи. Плохо было бедному утенку.
Раз вечером из-за леса поднялась целая стая больших птиц. Они были белые, с длинными стройными шеями. Птицы взмахнули своими широким крыльями. Они полетели с холодных лугов за синее море.
Утенок не знал, как зовут птиц и куда они летят. Его охватила тревога. Он вытянул шею и закричал. Утенок всем сердцем полюбил этих прекрасных птиц.